Enel Chile en proceso de reorganización corporativa

Enel Chile anunció el lanzamiento de su oferta de aumento de capital como parte de la reorganización de la empresa. La oferta lanzada de derechos preferentes en relación con la ampliación de capital aprobada por los accionistas de la compañía el 20 de diciembre de 2017 es parte de una reorganización corporativa.

La reorganización incluye una oferta pública de Enel Chile por todas las acciones ordinarias en circulación de Enel Generación Chile SA, incluso en forma de American Depositary Shares, que no son propiedad de Enel Chile y sus filiales.

También una ampliación de capital de Enel Chile en relación con la Oferta Pública y una fusión de Enel Green Power Latin América SA  con la empresa.

De conformidad con el aumento de capital relacionado con la Oferta Pública, la empresa está autorizada a emitir 10.000.000.000 de nuevas acciones, que están sujetas a la oferta de derechos preferentes y se ofrecerán en efectivo a un precio de $ 82 por acción.

Cada acción ordinaria de Enel Chile que tenga registro el 9 de febrero de 2018 dará derecho a su titular a recibir un derecho transferible para suscribir 0.20370 acciones ordinarias. Se requieren cinco derechos para suscribirse a una acción nueva a un precio de suscripción de $ 82 por acción nueva. Enel Chile aceptará suscripciones solo para acciones completas y no emitirá acciones fraccionarias o efectivo en lugar de acciones fraccionarias. El período de ejercicio de 30 días para los derechos comienza el 15 de febrero de 2018 y finalizará el 16 de marzo de 2018.

A los titulares de ADS de Enel Chile no se les otorgarán derechos de suscripción para nuevas acciones ordinarias o ADS nuevos o tendrán derecho a instruir a Citibank, N.A., como depositario, para que se suscriban en su nombre. Los derechos con respecto a las acciones ordinarias de Enel Chile representadas por ADS se emitirán al depositario. Los titulares de ADS que deseen ejercer o vender los derechos correspondientes a las acciones ordinarias subyacentes a tales ADS, deben entregar sus ADS al depositario antes de las 4:00 p.m. (Hora de Nueva York) el 7 de marzo de 2018 e instruir al depositario para que entregue tanto las acciones subyacentes de acciones ordinarias como los derechos a una cuenta de corretaje de valores en Chile especificada por el titular.

Las acciones ordinarias de Enel Chile que se ofrecerán en la oferta de derechos se han registrado en Chile con la Comisión del Mercado Financiero (anteriormente conocida como Superintendencia de Valores y Seguros), o el CMF. Una declaración de registro en el Formulario F-3 relacionada con estos valores ofrecidos en los Estados Unidos en la oferta de derechos y un prospecto complementario del prospecto contenido en dicha declaración de registro se ha presentado ante la Comisión de Valores y Bolsa de los EE. UU.

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