América Móvil y Liberty Latin America fusionan negocios en Chile

América Móvil y Liberty Latin America fusionan negocios en Chile. Liberty Latin America y América Móvil firmaron acuerdo para combinar sus respectivos negocios chilenos, VTR y Claro Chile.

 

Chile América Móvil Liberty

A través de la transacción propuesta, las dos compañías crearán un negocio con mayor escala, diversificación de productos y una estructura de capital que permitirá una inversión significativa en la expansión de su huella de fibra fija y maximizará las oportunidades en 5G.

El acuerdo combina las operaciones complementarias de VTR, un proveedor de productos fijos de consumo de alta velocidad, que conecta a cerca de 3 millones de suscriptores, con Claro Chile, uno de los principales proveedores de servicios de telecomunicaciones del país con más de 6,5 millones de clientes móviles.

La nueva JV tiene como objetivo superar los 6 millones de hogares a través de su red fija para el 2025, con acceso a la infraestructura FTTH.

Además, se espera que la empresa conjunta genere sinergias de tasa de ejecución de más de $ 180 millones, el 80% de las cuales se espera que se logre tres años después de la finalización. La mayoría de las sinergias provienen del ahorro de costos, impulsado por las eficiencias operativas y de red resultantes de la fusión. La empresa conjunta también creará flujos de ingresos adicionales a través de oportunidades de venta cruzada y escala.

Tanto LLA como AMX acordaron aportar negocios con una deuda neta de CLP 1.095 mil millones ($ 1.5 mil millones) y CLP 259 mil millones ($ 0.4 mil millones), respectivamente. Además, LLA realizará un pago de saldo de CLP 73 mil millones ($ 0.1 mil millones) a AMX.

Una vez completada, ni LLA ni AMX consolidarán la JV sin cambios en el control de los tenedores de deuda existentes de VTR. La empresa conjunta tendrá como objetivo un índice de apalancamiento neto a largo plazo de 2.8xa 3.5x ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA).

Accionistas

Además, el equipo de liderazgo ejecutivo de JV se acordará antes del cierre y estará compuesto por cuatro representantes de cada uno de LLA y AMX. El rol de presidente rotará entre los accionistas con ciertas acciones sujetas al consentimiento de ambas partes.

Sujeto a las condiciones de cierre habituales, incluidas las aprobaciones regulatorias, se espera que el acuerdo se cierre en el segundo semestre de 2022.

El acuerdo excluye todas las torres de telecomunicaciones de propiedad indirecta de AMX en Chile. A principios de este mes, los accionistas de AMX aprobaron un plan para escindir el negocio de torres de la empresa en Latinoamérica.

Tras la reunión general de la empresa, la escisión creará una nueva empresa llamada Sitio Latinoamerica que poseerá 36.000 torres de telecomunicaciones en Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú. , Puerto Rico, República Dominicana y Uruguay.

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