Brasil, coloca bonos verdes por 2 mil millones de dólares. Recaudación de Brasil en colocación de bonos verdes en el exterior es de 2 mil millones de dólares con tasa más pequeña en casi una década.
Brasil bonos verdes
El gobierno de Brasil recaudó 2.000 millones de dólares el lunes (13) con su primera emisión soberana de bonos verdes, o sostenibles, en el mercado internacional.
La iniciativa buscó colocar al país en el mapa de economías que captan fondos con el compromiso de invertirlos en actividades con el sello ESG (acrónimo de mejores prácticas ambientales, sociales y de gobernanza).
Según el Tesoro, la tasa de rendimiento para los inversores fue del 6,5% anual, lo que representa 181,9 puntos básicos por encima del bono del Tesoro estadounidense de referencia, el nivel más bajo de nuevas emisiones en casi una década.
El ministro de Finanzas, Fernando Haddad, afirmó que el resultado fue bastante significativo. «El mercado internacional reconoce a Brasil como si el país tuviera grado de inversión. Está cobrando una tasa de interés comparable a la de México, por ejemplo, que tiene grado de inversión», afirmó.
El Tesoro afirmó que la demanda de bonos «superó con creces» el volumen emitido, con una cartera de pedidos de 6.000 millones de dólares. La emisión se realizó al 98,572% de su valor nominal.
Los bonos, emitidos hoy en dólares, tienen un plazo de siete años y vencen en 2031. La tasa de rendimiento para los inversores internacionales será del 6,5% anual.
Inversores
Según el Tesoro, el 75% de los inversores que compran ‘bonos verdes’ proceden de Europa y América del Norte, y el 25% de América Latina, incluido Brasil.
Esta fue la segunda emisión de bonos en el mercado internacional este año. En abril, el Tesoro Nacional recaudó 2.250 millones de dólares mediante la emisión de títulos de deuda externa.
La emisión de hoy, sin embargo, fue la primera emisión brasileña de los llamados bonos soberanos sostenibles, es decir, destinados a financiar proyectos orientados al medio ambiente.
