Cencosud, minorista de Chile planea OPI de unidad en Brasil

Cencosud, minorista de Chile planea OPI de unidad en Brasil. El minorista chileno Cencosud planea OPI para su unidad de negocios en Brasil, con la presentación legal ya formulada en las últimas horas.

Cencosud OPI Brasil

El minorista chileno Cencosud presentó este jueves una oferta pública inicial para su unidad en Brasil, ya que planea expandir sus operaciones en la mayor economía de América Latina, según el prospecto de oferta.

Cencosud Brasil, que inició operaciones en el 2007, dijo que planea recaudar fondos para adquirir empresas, abrir nuevas tiendas, renovar unidades e invertir en comercio electrónico y logística. Su accionista controlador chileno no venderá acciones en la OPI.

El minorista aún no ha revelado su precio planificado por acción o el monto total de la transacción.

En el primer semestre de 2021, Cenconsud Brasil registró ventas de 4.500 millones de reales, un 0,7% más que el año anterior. Su utilidad neta fue de 8 millones de reales, revirtiendo una pérdida.

Itaú BBA, Bank of America, JPMorgan & Chase Co, Bradesco BBI y Santander administrarán la oferta.

Las cadenas de tiendas operan en el comercio de alimentos y no alimentos, presentes en 8 estados brasileños, con 339 tiendas al final del segundo semestre del año.

La compañía afirma ser el cuarto grupo minorista de alimentos más grande de Brasil en términos de ventas, con una posición de liderazgo en los estados de las regiones Noreste, Sudeste y Medio Oeste, en términos de ingresos por ventas.

Según el prospecto preliminar enviado a CVM, el Grupo Cencosud es una de las cadenas minoristas más grandes de América Latina con casi 60 años de historia y presencia en cinco países del continente: Chile, Argentina, Brasil, Colombia y Perú, y que contó con $ 14 mil millones en ventas en 2020.

Según el documento, la empresa registró un ingreso neto (controlador) de R $ 39 millones en el segundo trimestre de este año, revirtiendo la pérdida de R $ 30 millones registrada en el mismo período del año pasado. La empresa sumó un Ebitda de R $ 136 millones, un 18,9% menos que el año anterior.

Cencosud Brasil pretende utilizar los fondos recaudados en la oferta para posibles fusiones y adquisiciones (50%), apertura de nuevas tiendas y renovación de establecimientos existentes (35%) e inversiones para apalancar el comercio electrónico y la plataforma CRM (gestión de información de clientes). y logística (15%).

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