Chile, australianos buscan comprar litio de Proyecto Maricunga

Chile, australianos buscan comprar litio de Proyecto Maricunga. Lithium Power International mantiene valoración de 1.140 millones de dólares para litio de Chile en Proyecto Maricunga.

Chile litio Proyecto Maricunga

La compañía planea adquirir el 100% del control del Proyecto Maricunga a través de una fusión tripartita de todas las acciones con los propietarios minoritarios del proyecto.

Lithium Power International Ltd ha mantenido una valoración de 1.140 millones de dólares australianos para su emblemático proyecto de litio Maricunga en Chile, según el informe de actualización del proyecto de Edison Investment Research.

La empresa planea adquirir el 100% del control de Maricunga mediante una fusión tripartita de todas las acciones con los propietarios minoritarios del proyecto.

Esta transacción valora la participación restante del 48 % de LPI en el proyecto en 90 millones de dólares australianos, lo que supone un descuento significativo en la valoración del proyecto de Edison y permite a la empresa optimizar la estructura de propiedad del proyecto antes de la decisión de inversión final prevista.

El analista dice que, a pesar de la debilidad actual de las acciones de litio en el contexto de la desaceleración del crecimiento económico, los precios del litio siguen altos y los fundamentos a largo plazo del sector están intactos.

Investigación

LPI ha anunciado su intención de fusionarse con MSB SpA y Bearing Lithium, sus dos socios minoritarios en su proyecto emblemático de salmuera de litio Maricunga en Chile.

La transacción está estructurada como una fusión de tres partes y todas las acciones y se llevará a cabo en dos etapas independientes. En la primera transacción, MSB SpA aportará su participación del 31,31% a una empresa de Delaware, que luego será adquirida por LPI por 161,6 millones de acciones de LPI.

La transacción de Bearing Lithium hará que LPI emita 0,7 acciones por cada acción ordinaria de Bearing Lithium, lo que en total representa c 76,3 millones de acciones de LPI (más hasta 18,2 millones de acciones para opciones y warrants). Excluyendo los instrumentos dilutivos de Bearing Lithium, LPI emitirá c 238 millones de nuevas acciones (c 41 % del capital social ampliado) para el 48,5 % restante de la participación en el proyecto.

Al precio actual de las acciones, el acuerdo valora la participación restante de LPI en 90 millones de dólares australianos (186 millones de dólares australianos sobre una base del 100 %), o c 108 millones de dólares australianos en función del precio promedio ponderado por volumen (VWAP) de un mes de 0,464 dólares australianos.

Según la empresa, los actuales accionistas de LPI aumentarán su participación proporcional en el proyecto del 51,6% al 57,9%. Ambas transacciones deben ser aprobadas por los accionistas de LPI, con la finalización del acuerdo prevista para septiembre de 2022.

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