Chile evalúa interés en bonos sustentables

Chile evalúa interés en bonos sustentables. En Chile se está evaluando el interés de los inversores en una posible venta de bonos sustentables, de acuerdo a objetivos armónicos con el medio ambiente.

Chile bonos sustentables

Chile está evaluando el interés de los inversores en una posible venta de bonos vinculados a sus objetivos sostenibles, una medida que lo convertiría en el primer país en emitir bonos vinculados a la sostenibilidad.

La oferta formaría parte de la venta planificada del país de US$2.000 millones en bonos ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en el extranjero este mes, que se sumaría a los US$4.000 millones recaudados en ese formato ya este año.

Eso completaría el objetivo de emisión de mercados externos de US $ 6 mil millones de este año, dijo Cristóbal Gamboni, jefe de la recién creada Oficina de Finanzas Verdes del Ministerio de Hacienda de Chile, en una entrevista a principios de este mes.

Chile tiene la intención de utilizar las ganancias de su primera venta de bonos vinculados a la sostenibilidad para abordar las emisiones de efecto invernadero y promover la diversificación de las fuentes de energía del país hacia energías renovables, dijo el ministerio en un comunicado.

Ha ordenado a BNP Paribas SA, Credit Agricole CIB y Societe Generale que organicen reuniones de inversores de renta fija en Estados Unidos y Europa, dijo en el comunicado.

Inversores

La presentación a los inversores se centraría en su marco de bonos vinculados a la sostenibilidad recientemente establecido.

Podría seguir una oferta de bonos de referencia en euros de unos 15 años de vencimiento y una oferta de bonos de referencia denominada en dólares estadounidenses de unos 20 años, sujeto a las condiciones del mercado, dijeron personas familiarizadas con los mandatos, que pidieron no ser identificadas ya que los detalles son privados.

Si los bonos potenciales vinculados a la sostenibilidad siguen adelante, serían los primeros de una nación, según mostraron los datos compilados por Bloomberg.

Las ventas globales de tales bonos, un subconjunto de la deuda ESG, alcanzaron un récord de US$110 mil millones el año pasado, en comparación con los US$11 mil millones emitidos en 2020, según mostraron los datos de Bloomberg.

Moody’s ESG Solutions espera que la emisión de deuda alcance los US$150 mil millones este año.

Proyectos ambientales

Los bonos vinculados a la sostenibilidad están ganando popularidad mundial porque pueden ser utilizados por un grupo más amplio de prestatarios, incluidos aquellos sin grandes proyectos ambientales, lo que les permite aprovechar una industria de fondos éticos en crecimiento y obtener costos de préstamo más baratos.

Las empresas tienen que pagar una sanción establecida si no cumplen los objetivos, pero no hay estipulación de que estos deban ser más ambiciosos que los objetivos que ya tienen.

Chile espera generar el 100 por ciento de su energía libre de emisiones para 2050, según el marco.

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