Chile, Falabella anuncia compra de bonos. Falabella S.A de Chile anuncia que ha iniciado una oferta pública para compara de bonos en efectivo hasta 100 millones de dólares.
Chile Falabella compra bonos
Sociedad anónima abierta constituida bajo las leyes de la República de Chile Falabella inició una oferta pública de adquisición de bonos para comprar en efectivo hasta US$ 100,0 millones de sus títulos senior al 3,750% con vencimiento en 2027.
La Oferta Pública de Adquisición se realiza según los términos y sujeta a las condiciones establecidas en una oferta de compra con fecha del 15 de julio de 2024.
Tenedores que presenten válidamente sus Bonos antes del 26 de julio de 2024 será elegible para recibir la Contraprestación Total de 950 dólares por cada mil de monto principal.
Los tenedores que oferten válidamente Bonos después de la Fecha de Oferta Temprana del 12 de agosto podrán vender a 920 dólares, por cada mil dólares de monto principal.
Si la compra de todos los Bonos ofertados válidamente (y no retirados válidamente) en o antes de la Fecha de Oferta Temprana causaría que el Emisor aceptara para la compra un monto principal agregado de Bonos que exceda el Monto Máximo de Oferta, entonces la Oferta Pública será sobresuscrita en la Fecha de Oferta Temprana y, asumiendo el cumplimiento o la renuncia a las condiciones de la Oferta de Oferta, el Emisor comprará, a su opción, en la Fecha de Liquidación Temprana o en la Fecha de Liquidación Final los Bonos válidamente ofertados (y no válidamente retirados) en o antes a la Fecha de Oferta Temprana y se aceptan para su compra de forma prorrateada de acuerdo con el monto principal de dichos Bonos, de modo que el Emisor compre un monto principal agregado de Bonos que no exceda el Monto Máximo de Oferta.
Condiciones y Renuncia
La obligación del Emisor de aceptar para la compra y pagar los Bonos válidamente ofrecidos y no válidamente retirados de conformidad con la Oferta Pública está condicionada al cumplimiento o renuncia de ciertas condiciones establecidas en la Oferta de Compra.
Falabella se reserva el derecho, a su exclusivo criterio, de renunciar a todas y cada una de las condiciones de la Oferta Pública, sujeto a la ley aplicable. La Oferta Pública de Adquisición no está condicionada a la oferta de una cantidad mínima de Bonos.
El Emisor tiene derecho a modificar o rescindir la Oferta Pública en cualquier momento y a aumentar o disminuir el Monto Máximo de Oferta a su exclusivo criterio, sujeto a la ley aplicable. Si la Oferta Pública de Adquisición finaliza en cualquier momento, los Bonos ofrecidos serán devueltos de inmediato a los Tenedores postores sin compensación ni costo para dichos Tenedores y permanecerán pendientes de pago.
Falabella se reserva el derecho, a su entera discreción, de no aceptar ninguna oferta de Bonos por cualquier motivo. El Emisor y sus afiliados se reservan el derecho absoluto, a su entera discreción, de vez en cuando de canjear o comprar cualquier Bonos que queden en circulación después de la Fecha de Vencimiento a través de compras en el mercado abierto, transacciones negociadas de forma privada, ofertas públicas, ofertas de canje o de otro modo, al en los términos y precios que determinen, los cuales podrán ser mayores o menores que el precio a pagar conforme a la Oferta Pública de Adquisición.
