Chile, grupo Inversiones Hoteleras reestructura deuda. Compañía de Chile Inversiones Hoteleras Holding reestructuró su deuda existente con Itaú Corpbanca mediante venta de acciones.
Chile Inversiones Hoteleras deuda
Grupo de Chile Inversiones Hoteleras reestructura deuda existente con Itaú Corpbanca con la venta de las acciones en Inmobiliaria Cerro San Cristóbal (Hotel Sheraton) a Inversiones Hoteleras C y A (Grupo Alcántara).
Itaú Corpbanca fue asesorado en la reestructuración de la deuda por el estudio chileno de abogados Carey.
La transacción involucró el asesoramiento simultáneo a Itaú Corpbanca en la venta, por parte de IHH, de Inmobiliara Cerro San Cristóbal, sociedad propietaria del inmueble donde se ubica el hotel Sheraton en Santiago, incluyendo su deuda, la reestructuración de dicha deuda y la reestructuración de el remanente de la deuda de IHH y sus demás filiales.
Así como la concesión de una nueva financiación a Inversiones Hoteleras C y A para la compra de las acciones de Inmobiliaria Cerro San Cristóbal.
“Esto requirió la modificación de todos los documentos de seguridad existentes sobre los activos de las diversas empresas involucradas y el otorgamiento de nuevos documentos de seguridad”, dijo Carey en un comunicado.
“Asimismo, nuestra asesoría contempló una reestructuración societaria de IHH previa a la venta de las acciones de Inmobiliaria Cerro San Cristóbal y la negociación con los acreedores existentes del anterior dueño de la propiedad del Hotel Sheraton en Santiago”,
Cerro San Cristóbal
“Como parte del proceso de venta, el comprador adquirió Cerro San Cristóbal con una deuda de USD57 millones con Itaú Corpbanca, la cual fue reestructurada por las partes simultáneamente con el cierre de la venta”, agregó Carey.
IHH acordó reestructurar el endeudamiento remanente de IHH y sus otras subsidiarias, incluyendo las empresas propietarias de los inmuebles donde se ubican los hoteles Crowne Plaza, Ritz Carlton e Intercontinental en Santiago.
Se estableció un nuevo cronograma de amortización de principal e intereses y nuevas tasas de interés, con una tasa fija por dos años y luego una tasa de interés variable basada en SOFR más un margen aplicable.
El equipo de Carey asesorando a Itaú Corpbanca estuvo integrado por los socios Fernando Noriega y Roberto Villaseca, con los asociados Victoria Alonso, Nicolás Valdés, Arturo Fasani, Alejandro Toro y Felipe Reyes.
El equipo interno de Itaú Corpbanca estuvo integrado por Juan Enrique Vial y Claudia Jiménez Arévalo.