Chile, impacto de huelgas en minas de cobre. Minas de cobre en Chile atraviesan huelgas con graves perjuicios para las empresas luchando por mantener los niveles de producción.
Chile huelgas minas cobre
Mercado del cobre sigue enfrentándose a problemas de suministro con dos grandes minas en Chile afectadas por huelgas.
El lunes, Lundin Mining dijo que reducirá gradualmente las actividades en la mina de cobre Caserones después de que una pequeña parte de su fuerza laboral en Chile tomara medidas por un acuerdo de negociación colectiva fallido.
La minera canadiense había intentado llegar a un acuerdo con uno de los tres sindicatos que representan aproximadamente al 30% de los empleados de Caserones, o el 5% de la fuerza laboral total de Caserones, antes de la huelga.
La empresa aumentó recientemente su participación en Caserones al 70% después de ejercer una opción con la japonesa JX Nippon Mining & Metals. La mina representa uno de los tres activos clave de Lundin en el norte de Chile y sus alrededores. Los otros dos son la mina Candelaria, de la que es propietaria en un 80%, en la región de Atacama y el proyecto Josemaría en Argentina.
Aún no se sabe cómo podría afectar la huelga a la producción.
Chile es el mayor productor de cobre extraído del mundo, seguido de la República Democrática del Congo y Perú.
Chile conflictos laborales
Los conflictos laborales también son evidentes en la enorme mina Escondida de BHP con una huelga que comenzó el martes, a cargo de «un poderoso sindicato de trabajadores buscando obstaculizar la producción en el sitio mientras presiona por una mayor participación en las ganancias».
Todavía se recuerda una huelga de 44 días en Escondida en 2017 que provocó que los precios del cobre se dispararan cuando la mega minera declaró «fuerza mayor». Lo mismo ocurrió en 2016, tras una huelga de 26 días, y en 2011 el sindicato detuvo sus operaciones durante dos semanas.
Mercado del cobre
Benchmark Mineral Intelligence (BMI) prevé que el consumo mundial de cobre crezca un 3,5% hasta los 28 millones de toneladas en 2024, y que la demanda aumente de 27 millones de toneladas en 2023 a 38 millones de toneladas en 2032, con un crecimiento anual medio del 3,9%.
Sin embargo, el Servicio Geológico de Estados Unidos informa de que el suministro de las minas de cobre en 2023 ascendió a solo 22 millones de toneladas. Si el suministro de cobre no aumenta este año, es posible que nos encontremos ante un déficit de 6 millones de toneladas.
Las empresas mineras están viendo cómo sus reservas disminuyen a medida que se quedan sin mineral. La firma de inversión en materias primas Goehring & Rozencwajg afirma que la industria se está «acercando a los límites inferiores de las leyes de corte y las ampliaciones de yacimientos industriales ya no son una solución viable. Si esto es correcto, entonces nos estamos acercando rápidamente al punto en el que las reservas no se pueden aumentar en absoluto».
Efectivamente, las leyes más bajas significan que se deben mover y procesar millones de toneladas más de roca para obtener la misma cantidad de cobre.
En julio, el vicepresidente del banco de inversión estadounidense Stifel Financial, Cole McGill, presentó datos que corroboran lo que afirma Goehring & Rozencwajg, al afirmar: «Si se observan las calidades de las 20 principales minas de cobre desde el año 2000, han tendido a bajar entre un 15 y un 20%, y si se excluyen algunos de los proyectos africanos de mayor calidad, la tendencia es aún menor».
Sprott coincide en que Chile y Perú, los principales países productores de cobre, están lidiando con huelgas y protestas laborales, agravadas por la caída de las calidades del mineral. Rusia, que ocupa el séptimo lugar en producción de cobre, se enfrenta a una caída esperada debido a la guerra en curso en Ucrania. A pesar de los esfuerzos de las mineras por aumentar la producción, muchos analistas anticipan un desequilibrio cada vez mayor en la oferta.
Minas cobre
Las principales mineras de cobre no están haciendo mucho para aliviar el problema. Los proyectos de alta calidad son cada vez más escasos y faltan nuevos descubrimientos importantes. El tiempo global desde el descubrimiento hasta la producción es de una media de 16,5 años.
Para satisfacer el aumento de la demanda de cobre, las grandes empresas de cobre se centran en ampliar la vida útil y la productividad de las minas existentes en lugar de llevar a cabo exploraciones y desarrollos más costosos y riesgosos de nuevos proyectos (greenfield).
E&MJ Engineering afirmó en su perspectiva para la producción de cobre hasta 2050: «Es probable que continúe la tendencia hacia la disminución de las leyes de los yacimientos y el desarrollo continuo de la búsqueda de operaciones existentes para explotar depósitos de menor ley, en ausencia de descubrimientos de proyectos de alta ley».
«Una disminución en la ley del mineral da como resultado costos operativos más altos debido principalmente a la cantidad y profundidad del material que se requiere extraer y procesar para producir la misma cantidad de producto de cobre», explicó.
El cobre extraído de las operaciones de Anglo American en Chile y Perú fue un 6% menor en el segundo trimestre en comparación con el segundo trimestre de 2023, y un 1% menor que en el primer trimestre de 2024. La disminución fue «impulsada por un menor rendimiento en Los Bronces y El Soldado, y menores leyes planificadas en Quellaveco, parcialmente compensadas por un mayor rendimiento en Collahuasi impulsado por el quinto molino de bolas», afirmó la compañía en un informe de producción trimestral.
La producción de cobre de Chile se ha visto afectada por una sequía prolongada en el árido norte del país. La producción de 2023 de la minera estatal Codelco fue la más baja en 25 años.
Los cuatro megaproyectos de Codelco se han retrasado durante años, enfrentaron sobrecostos por miles de millones y sufrieron accidentes y problemas operativos sin lograr el aumento prometido en la producción, según las propias proyecciones de la compañía.
