Chile, REDEN Solar coloca bonos en sistema financiero

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Chile, REDEN Solar coloca bonos en sistema financiero. REDEN Solar emitió bonos para refinanciar deuda por desarrollo y construcción de dos carteras que comprenden 31 proyectos solares en todo Chile.

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REDEN Solar realizó dos colocaciones privadas de bonos senior por un monto total de capital de US$135 millones. Esto financiará dos carteras que comprenden 31 proyectos solares en todo Chile con una capacidad instalada agregada de 177 MW.

La cartera está compuesta por pequeños proyectos de generación distribuida (cada uno con una capacidad total de entre 3 MW y 9 MW), que operan bajo el programa Pequeños Medios de Generación Distribuida (PMGD) de Chile.

Bajo el programa, los proyectos PMGD tienen derecho a una remuneración a un precio estabilizado regulado calculado por la Comisión Nacional de Energía de Chile. El programa PMGD fue creado por el gobierno de Chile en 2005 para incentivar el desarrollo de proyectos de generación distribuida más cerca de los usuarios finales y apoyar la transición de Chile hacia una economía más verde.

La empresa REDEN Solar es un productor independiente de energía renovable fotovoltaica, centrado en el desarrollo, construcción y operación de plantas de energía fotovoltaica en Francia, Chile, México, Puerto Rico, Portugal, España, Italia y Grecia.

Al comentar sobre la transacción, el socio de Capital Markets, Hugo Triaca, dijo: “Clifford Chance continúa asesorando en muchos proyectos de energía renovable emblemáticos en América Latina. Nos complace haber trabajado con el equipo de REDEN Solar en esta innovadora transacción de refinanciamiento relacionada con el programa PMGD, que tendrá un impacto positivo en el sector energético de Chile”.

Clifford Chance

Clifford Chance asesora en muchas transacciones históricas de energía renovable en Chile, incluidos los proyectos PMGD. La firma asesoró previamente a CIFI en un financiamiento de cartera de 24 proyectos solares PMGD, CIFI en otro financiamiento de cartera de proyectos solares PMGD en Chile y Reden Development Chile en relación con un financiamiento de cartera de proyectos fotovoltaicos PMGD.

La firma también asesoró en una emisión de US$1.200 millones por parte de ISA Interchile SA , el bono de proyecto verde más grande de América Latina.

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