Colombia, primer gobierno de Latinoamérica en vender bonos verdes. El primer gobierno de Latinoamérica en vender bonos verdes en el mercado local, Colombia, hará una oferta inicial este mes.
Colombia bonos verdes
Colombia se convertirá en el primer gobierno de Latinoamérica en vender bonos verdes en el mercado local en una oferta inicial este mes, según adelantó un funcionario del Ministerio de Hacienda.
El país ofrecerá al menos 500.000 millones de pesos (132 millones de dólares) en valores con vencimiento en 10 años el 29 de septiembre, dijo el director de crédito público, César Arias, en una entrevista en video.
Dependiendo de la demanda, el gobierno puede vender hasta 750 mil millones de pesos, dijo.
Si bien Chile ha vendido deuda verde en el extranjero desde 2019, y muchas empresas han seguido su ejemplo, ofrecer valores en el mercado colombiano es una novedad.
La venta en pesos permitirá al gobierno reducir su riesgo cambiario y ayudará a allanar el camino para que otros emisores accedan al mercado local con ofertas verdes, dijo Arias.
“Queremos contribuir al desarrollo del mercado de capitales colombiano en ofertas verdes”, dijo Arias. “Es muy importante que el soberano, con su poder de evaluación comparativa, proporcione liquidez” que ayudará a fijar los precios.
Colombia planea vender este año hasta 2 billones de pesos de los bonos, conocidos como TES verdes, que financiarán proyectos que incluyen gestión del agua, transporte limpio y energía renovable, según Arias. Habrá más subastas el próximo año.
Bond Twin
El TES verde actuará como un «gemelo» de la deuda nacional en pesos con vencimiento en 2031, y estará sujeto a las mismas regulaciones locales, dijo Arias.
Los bonos verdes suelen ofrecer tipos ligeramente más bajos dada la fuerte demanda de los inversores por inversiones con conciencia social. El rendimiento de los bonos en pesos a tasa fija de la nación con vencimiento en 2031 se elevó a 7,27% el lunes.
Ayudados en parte por el apetito de los inversionistas por mayores rendimientos, los extranjeros compraron 4.1 billones de pesos netos de valores en pesos de la nación en agosto, según Arias. La recuperación económica y el fuerte respaldo de los legisladores al proyecto de ley tributaria del país que se espera se apruebe este mes también ayudaron, dijo.
Eso marca un quinto mes consecutivo de compras netas, incluso después de que la nación andina perdió su calificación de grado de inversión y sufrió disturbios sociales a principios de este año.
