Estado de Chile anunció hoy el inicio de una oferta global de una serie de pagarés globales con vencimiento en 2028 en dólares estadounidenses. Citigroup Global Markets Inc., Goldman Sachs & Co. LLC, J.P. Morgan Securities LLC y Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated o sus filiales serán los Administradores Principales Conjuntos y Bookrunners para la Oferta de Nuevas Obligaciones Negociables.
Esta oferta se realiza solo por medio de un prospecto y otro de base adjunto bajo los estados de registro de Chile, presentados ante la Comisión de Valores y Bolsa de los Estados Unidos bajo la Ley de Títulos Valores de 1933, como enmendado. Se pueden obtener copias de la Oferta de Nuevas Obligaciones llamando a Citigroup Global Markets Inc. al 1-800-831-9146, Goldman Sachs & Co. LLC al 1-866-471-2526, Merrill Lynch, Pierce. , Fenner & Smith Incorporated al 1-800-294-1322 o JP Morgan Securities LLC al 1-866-846-2874.
Chile tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la venta de las Nuevas Obligaciones para fines presupuestarios generales y pagar parcialmente el precio de compra de ciertos títulos de deuda vigentes de Chile que estén válidamente ofertados y aceptados en la oferta de compra descrita a continuación y el saldo general propósitos del gobierno.
Se hará la solicitud para que las Nuevas Obligaciones Negociables sean admitidas en la Bolsa de Valores de Luxemburgo y admitidas a cotización en el Mercado Euro MTF de la Bolsa de Luxemburgo.