Estado de Chile anuncia ofertas de nuevos bonos

Estado de Chile anunció hoy el inicio de una oferta global de una serie de pagarés globales con vencimiento en 2028 en dólares estadounidenses. Citigroup Global Markets Inc., Goldman Sachs & Co. LLC, J.P. Morgan Securities LLC y Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated o sus filiales serán los Administradores Principales Conjuntos y Bookrunners para la Oferta de Nuevas Obligaciones Negociables.

Esta oferta se realiza solo por medio de un prospecto y otro de base adjunto bajo los estados de registro de Chile, presentados ante la Comisión de Valores y Bolsa de los Estados Unidos bajo la Ley de Títulos Valores de 1933, como enmendado. Se pueden obtener copias de la Oferta de Nuevas Obligaciones llamando a Citigroup Global Markets Inc. al 1-800-831-9146, Goldman Sachs & Co. LLC al 1-866-471-2526, Merrill Lynch, Pierce. , Fenner & Smith Incorporated al 1-800-294-1322 o JP Morgan Securities LLC al 1-866-846-2874.

Chile tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la venta de las Nuevas Obligaciones para fines presupuestarios generales y pagar parcialmente el precio de compra de ciertos títulos de deuda vigentes de Chile que estén válidamente ofertados y aceptados en la oferta de compra descrita a continuación y el saldo general propósitos del gobierno.

Se hará la solicitud para que las Nuevas Obligaciones Negociables sean admitidas en la Bolsa de Valores de Luxemburgo y admitidas a cotización en el Mercado Euro MTF de la Bolsa de Luxemburgo.