Interchile, bono de proyecto verde más grande de América Latina

Interchile, bono de proyecto verde más grande de América Latina. Clifford Chance, abogados de New York, asesoran sobre el bono de proyecto verde más grande de América Latina, ISA Interchile.

Interchile bono verde

Clifford Chance, el bufete de abogados líder a nivel internacional, asesoró a Goldman Sachs & Co., JP Morgan Securities LLC como Joint Bookrunners y a Scotia Capital (USA) Inc. como Global Coordinator y Green Structuring Agent, en la emisión por ISA Interchile SA (Interchile) de Importe principal total de US $ 1.200 millones de bonos senior garantizados al 4.500% con vencimiento en 2056 (los bonos).

Interchile, una empresa de transmisión de electricidad, utilizó la mayor parte de los ingresos netos de la venta de los Bonos para refinanciar deuda relacionada con la construcción de la línea de transmisión 2 × 500 kV Cardones – Polpacio, en Chile.

Sustainalytics evaluó las notas según los criterios ESG. Esta transacción representa el bono de proyecto verde más grande de América Latina y el Caribe en el sector de energía y servicios públicos, el bono de proyecto de empresa de transmisión de cupón más bajo y el bono de proyecto a plazo más largo de América Latina y el Caribe.

Las notas se cotizan en la Bolsa de Valores de Singapur.

El socio líder Hugo Triaca comentó: “Estamos muy orgullosos de haber apoyado a nuestros clientes y a Interchile en el debut de la compañía en los mercados de capitales internacionales, con una emisión récord de bonos verdes. La firma se dedica a brindar asesoramiento a nuestros clientes que los lleve a un futuro sustentable para todos”.

Trabajando con Hugo en esta transacción estaba un equipo con sede en Nueva York que incluía a los socios Avrohom Gelber (Tax) y Paul Koppel (ERISA), los asociados Mariana Estévez, Luis R Fortuño y Thomas Koh, y la asistente legal de verano Alexandra Machado.

Clifford Chance tiene un historial comprobado de asesorar sobre transacciones exitosas de bonos verdes y, más recientemente, asesoró a CMI Energía en un bono verde de US $ 700 millones y una línea de crédito sindicado de US $ 300 millones.