Patria Investments, fusión con chilena Moneda en administración de activos

Patria Investments, fusión con chilena Moneda en administración de activos. La fusión entre Patria Investments y Moneda, con sede en Chile, manejará más de 25 mil millones de dólares de activos bajo gestión.

Patria Investments Moneda

Patria Investments, un administrador de activos alternativos líder en América Latina con c. $ 15 mil millones e activos bajo administración, a través de capital privado, infraestructura, crédito y bienes raíces, anunció recientemente una megafusión con Moneda Asset Management.

Moneda es un administrador de activos con sede en Chile con  10 mil millones en AUM.

La transacción es netamente positiva: Patria obtiene oportunidades de venta cruzada y una presencia mucho más sólida en los mercados crediticios de América Latina, lo que debería superar cualquier aspecto negativo de su exposición a la incertidumbre macroeconómica a corto plazo en Chile.

Según las últimas divulgaciones, los socios de Moneda recibirán $ 128 millones en efectivo y $ 187 millones en acciones ordinarias de Patria Clase B (equivalente a c. 8% de las acciones actuales en circulación), lo que implica una contraprestación inicial de $ 315 millones.

Entonces se aplicará una compensación adicional de hasta $ 59 millones para los años dos y tres después del cierre si se logran los objetivos de retención.

Y después de 2023, también existe la posibilidad de obtener ganancias de $ 71 millones en efectivo y acciones ordinarias de Patria Clase A, sujeto a que la empresa logre los objetivos de ingresos y rentabilidad.

La fusión debería crear oportunidades para que Patria mejore su oferta de productos, especialmente en crédito, y cree la plataforma número uno PIPE («Inversiones privadas en acciones públicas») en la región de LatAm. Por contexto, Moneda es el actor crediticio más grande y tiene el historial más largo de la región fuera de Brasil.

Otro punto importante es la adición de AUM «rígidos» del acuerdo de Moneda, considerando que la base de inversionistas comprende fondos cerrados e inversionistas institucionales comprometidos con inversiones a más largo plazo.

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