Santander Chile regresa al mercado de Suiza

Santander Chile regresa al mercado de Suiza. La emisión en francos suizos, equivalente a US $ 167 millones, significa el regreso del Santander Chile a los mercados internacionales de deuda, después de más de un año.

Santander Chile Suiza

Santander Chile vuelve a los mercados internacionales y emite con éxito bonos senior de 150 millones de francos suizos con vencimiento en 2027 (equivalente a 167 millones de dólares estadounidenses), con un diferencial de 62 puntos básicos por encima de la media.

La transacción se llevó a cabo con el asesoramiento de Credit Suisse AG y Commerzbank AG.

Esta emisión supone un retorno del Banco al mercado internacional de deuda pública desde enero de 2020 y es la primera operación de Santander Chile en Suiza desde agosto de 2019.

Con este nuevo instrumento, la posición de Santander Chile en este mercado es de aproximadamente 737 millones de CHF (o US $ 822 millones), y es una de las geografías más relevantes en términos de financiamiento para el Banco.

Para Emiliano Muratore, Director Financiero de Santander, “esta nueva emisión refleja la buena posición en el escenario internacional. A pesar de la incertidumbre actual que enfrentan los mercados, pudimos emitir una cantidad relevante en un mercado competitivo, lo que nos permitió continuar diversificando nuestra base de inversionistas y fuentes de financiamiento ”.

Banco Santander Chile es el banco más grande del mercado chileno en términos de préstamos y activos. Al 31 de marzo de 2021, el Banco tenía activos totales por US $ 75.8 mil millones, préstamos netos de provisiones por US $ 46.6 mil millones, depósitos por US $ 36.6 mil millones y un patrimonio total de US $ 5.1 mil millones.

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