StoneCo, fintech de Brasil debutó en mercados internacionales

StoneCo, fintech de Brasil debutó en mercados internacionales. La empresa de Brasil StoneCo de tecnología financiera, debutó en los mercados internacionales de bonos el viernes pensando en el banco digital Inter.

StoneCo Brasil

StoneCo Ltd es un proveedor líder de soluciones de tecnología financiera que permiten a los comerciantes realizar transacciones comerciales sin problemas en múltiples canales.

Acaba de emitirse con éxito su bono inaugural en dólares, recaudando USD 500 millones en notas a 7 años con un rendimiento final de 3,95%.

La compañía tiene la intención de utilizar los recursos para fines corporativos generales, que pueden incluir el financiamiento de la inversión en Banco Inter, el crecimiento del negocio y el refinanciamiento de ciertas deudas corporativas.

La cartera de pedidos se suscribió varias veces y demuestra la capacidad de la empresa para acceder a múltiples fuentes de financiación para respaldar su crecimiento.

El brasileño Banco Inter SA dijo que había contratado a siete bancos para administrar una posible oferta de acciones de seguimiento que podría aumentar su capital hasta en 7.000 millones de reales (1.400 millones de dólares).

En una presentación de valores, Banco Inter dijo que había convocado una junta extraordinaria de accionistas para el 24 de junio para aprobar la emisión, que elevaría su límite de capital a 12.000 millones de reales desde 5.000 millones.

Banco Inter no reveló cómo utilizará el producto de la oferta, que será totalmente primaria, ni la cantidad de acciones que se emitirán. Agregó que el lanzamiento del seguimiento aún depende de las condiciones del mercado.

La oferta de acciones sigue al anuncio de Banco Inter a principios de mayo de que la empresa de pagos StoneCo Ltd acordó comprar hasta 2.500 millones de reales en acciones del prestamista, en un acuerdo que probablemente reforzará su perfil competitivo frente a los bancos más grandes de Brasil.

Bradesco BBI, BTG Pactual, Bank of America, Itaú BBA JPMorgan y UBS administrarán la oferta.

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